Sinopse - Noel Poeta da Vila

Aos 17 anos Noel Rosa é um garoto engraçado, que tem um defeito no queixo e gosta de improvisar quadras debochadas para os amigos. Estudante de medicina, conhece o compositor que lhe abre o mundo do samba e da malandragem: Ismael Silva. Na década de 20, aos 19 anos, tornou-se ídolo do rádio ao escrever, partindo de uma paródia do hino nacional, "Com que roupa?". Daí para frente Noel mudou o rumo da MPB. O filme acompanha não apenas a carreira musical de Noel, mas também a sua vida afetiva que, até morrer de tuberculose, (uma doença forte demais para os remédios da época) se dividiu entre dois grandes amores: Lindaura, uma jovem operária com quem se casou, e Ceci, uma dançarina com quem manteve um caso tempestuoso.